イデコのミリョク 店頭相談編 登場人物 リリコ 大卒2年目、商事会社に勤務するOLさん。ダイワのイデコセミナーに参加し、大和証券でiDeCoに加入。 アヤカ リリコの同僚。おっとりタイプのリリコとは違い、少々せっかちな行動派。最近、ボルダリングにハマっている、スポーツ系女子。

(ある日のDeCo商事)リリコー!! ランチ一緒にどう? お!いいね♥
(アヤカの好きな洋食屋さんへ)何食べる? 今日はガッツリ系!! リリコってさ、投資はじめたんだって? 投資っていうか、年金よ、自分でつくる。イデコ!
イデコ?年金??自分で?? 掛金は5000円からで手軽でしょ、税金もお得なの!私は大和証券で始めたけど。iDeCoナビが参考になるわ。
このサイト? うん、初心者でも分かりやすいのよ。
(次の日)調べてみたら、会社の近くにあったなんて…ビックリ!!
ランチ時でも大丈夫かな…? いらっしゃいませ。 すみません。iDeCoナビで、店頭相談OKだって… イデコのご相談ですね。どうぞこちらへ。
(窓口へ)いらっしゃいませ。イデコのご相談ですね。 友人に勧められて、昨日ネットで調べてみたんです。 それで、私も始めてみようと思って。 ありがとうございます。 それではご説明とともに、いくつか確認させてください。
へ〜。実際にいろんな場面で税金がお得なのね。 え〜。運営管理機関手数料0円なの! はじめは緊張したけど、担当の方もとても話しやすいわ。
お勤めでいらっしゃいますか? はい、近くのDeCo商事に勤めてます。 それでは、第2号被保険者になると思います。 掛金の上限は、お勤め先の年金制度によって変わります。その他に、お勤め先にご協力をお願いする書類などがあります。
(今日直ぐに申し込めると思って、通帳と印鑑を持ってきたのに…。)申し訳ありません。皆様の大切な年金ですから、書類も多めになってしまいます。 ご用意いただく書類は、こちらにまとめてあります。 1)個人型年金加入申込書、2)ダイワのiDeCoに関する確認書、3)引落銀行口座情報の分かるもの、4)引落銀行口座のお届け印、5)基礎年金番号の分かるもの、6)第2号加入者に係る事業主の証明書、7)本人確認書のコピー
いろいろと必要な書類があるんですね。 ⑤基礎年金番号って知らないけど? おそらく、お勤め先で年金手帳を保管されていると思います。⑥事業主証明書は、お勤め先に記入していただく書類です。あわせてご確認ください。 (思ったより大変だな…)
大変お手数をお掛けしてしまいますが私たちがサポートさせていただきますのでご安心ください。
良かった!え〜と、③と④はあるし、本人確認書は運転免許証でいいですか?はい。①と②に関しましては、こちらスターターキットとして弊社でご用意してあります。
ご記入に関しましては、ホームページに動画をご用意しております。 もしお時間がありましたら、ご説明いたしますので、この場でご記入いただけますが。 時間…?(あっ!もうこんな時間!!) お昼時の貴重なお時間でした。お引き留めして申し訳ありません。 いえ、いえ、よく分かりました。(また来ます!)
証券会社って、縁遠いなって思ってたけど、結構入りやすいのね〜♥ (あっリリコ!)いま大和証券いってきた♪ え〜!!早すぎない?!
私がiDeCoに入ったきっかけはコチラのセミナー編で!!
iDeCoを始めたいけど、わからないことや不安が有る場合は、専用コールセンターもご用意しています。どうぞ、お気軽にお電話してみてください。 iDeCoに関するお問い合わせ ダイワ年金クラブ・コールセンター 0120-396-401 コールセンター営業時間 9:00〜20:00/平日 9:00〜17:00/土・日(祝日を除く)
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大和証券
  • 大和証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第108号
  • 加入協会日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会
iDeCo(個人型確定拠出年金)に関する留意事項
・ 積立金の運用は加入者ご自身の責任で行われ、受け取る額は運用成績により変動します。
・ 運用商品の中には、元本確保されない商品もありますので、商品の特徴をよく理解した上で選択してください。
・ iDeCoは、老後の資産形成を目的とした年金制度であるからこそ、税制優遇措置が講じられています。
・ このため、原則60歳まで積立金を引きだすことはできませんので、ご注意ください。
・ 加入期間等に応じて受給できる年齢が決まります。
・ 手数料がかかります。(運営管理機関や商品によって異なります。)なお、「ダイワのiDeCo」をご利用いただいている間は、運営管理機関手数料は「無条件で、だれでも、0円」となります。